Un jeune érudit passe la nuit dans un temple effrayant qui serait hanté. Il ne croit pas aux rumeurs, mais après avoir croisé un épéiste taoïste, il rencontre une belle femme fantôme.
Teng Piao (Ti Lung) est condamné à 15 ans de prison pour trafic d’opium suite à un coup monté. Avant de se faire arrêter par la police, il tue un second couteau (Wong Yung) non sans lui avoir extorqué le nom de celui qui l’a piégé, Lan Fei, le Léopard Noir. Sa peine purgée, Teng Piao...
Le fils d'un puissant chef de clan est tué par une épéiste justicière (Cheng Pei-pei), pour avoir commis un viol et un double meurtre. La famille et les alliés de la jeune femme sont poursuivis sans relâche par le père du meurtrier, et devront demander l'aide d'un chevalier errant (Lo Lieh),...
Le moine Tang entreprend un voyage vers l’Ouest afin de retrouver des saintes écritures bouddhistes. En chemin, il libère Monkey, prisonnier d’une malédiction. Ce dernier décide de l’accompagner vers de fantastiques aventures.
