Komakichi, ancien bandit, rencontre par hasard Matsuzou, un ancien allié. Se revoyant pour la première fois depuis 35 ans, les deux hommes boivent et discutent de leur passé, sans révéler leur mode de vie actuel. Matsuzou raconte alors une histoire étrange... Ces retrouvailles fatidiques...
L'histoire de la belle nonne, Kyoko (Etsuko Shihomi) qui est l'objet d'affection pour deux hommes très différents - l'un le gangster yakuza insouciant, Haruhiko (Koichi Iwaki) qui est le prochain à prendre le contrôle du le gang hétéroclite "Tenryu Gumi" et l'autre détective de police...
