1942, Alexandrie. L’Egypte, sous la domination britannique, s’attend à la prochaine arrivée de troupes allemandes ; la bataille d’el-Alamein est imminente. Yehia, un adolescent pétri de cinéma américain, veut devenir acteur et prépare un spectacle avec ses camarades du lycée catholique.
En juin 1967, à la veille de la Guerre des Six jours, un jeune officier poursuit des trafiquants qui le conduisent jusqu'à des commanditaires haut placés. La corruption se généralise dans le pays jusqu'à ce qu'éclatent les hostilités.
La chanteuse Suhair épouse Salah, le célèbre propriétaire de la société sous-traitante, et l'oblige à quitter le groupe. Elle a un fils avec lui, puis découvre que ses travaux sont effectués illégalement et le quitte, et il la prive à son tour de voir son fils. Une histoire d'amour se...
