En juin 1967, à la veille de la Guerre des Six jours, un jeune officier poursuit des trafiquants qui le conduisent jusqu'à des commanditaires haut placés. La corruption se généralise dans le pays jusqu'à ce qu'éclatent les hostilités.
La chanteuse Suhair épouse Salah, le célèbre propriétaire de la société sous-traitante, et l'oblige à quitter le groupe. Elle a un fils avec lui, puis découvre que ses travaux sont effectués illégalement et le quitte, et il la prive à son tour de voir son fils. Une histoire d'amour se...