Sous couvert de sa fonction de directeur d’une société britannique de jouets, Philip Scott cache ses activités de chef d’une unité d'espionnage au service de Sa Majesté. Des agents ennemis enlèvent sa fiancée, une fille de famille richissime, afin de l’échanger contre certaines...
Londres à la fin de années 60... Marco, un étudiant américain talentueux et arrogant, se lie d'amitié avec Timothy, un étudiant en médecine. Timothy admire Marco et ce dernier abuse de cette amitié.
Majorque, 1865. Funérailles de M. Béarns, "mieux vaut teindre que mélanger le sang". Juan Mayol, orphelin, ignore son passé et décide de reconstruire son histoire familiale.