Une chanteuse lyrique a un enfant d'un chef d'orchestre qui part vivre aux Etats-Unis en l'ignorant. A son retour, ce dernier retrouve la chanteuse alors qu'elle interprète "Madame Butterfly" dont le destin, finalement, n'est pas si éloigné du sien
Le réalisateur Rosé et sa compagnie d'opéra se rendent à Monte-Carlo où ils s'attendent à un engagement pour se produire à l'opéra. Pendant la promenade en bateau, Mario, le joyeux ténor, rencontre une fille cachée dans sa cabine. Il l'aide à chanter pour son passage et bientôt Nicole...