Berlin. À sa sortie de prison, le camelot Franz Biberkopf veut reprendre le droit chemin, mais est embarqué dans une affaire de cambriolage. En résistant, il est jeté d'une voiture. Amputé d'un bras à la suite de cet accident, il change alors d'orientation et décide de collaborer avec...
Le réalisateur Rosé et sa compagnie d'opéra se rendent à Monte-Carlo où ils s'attendent à un engagement pour se produire à l'opéra. Pendant la promenade en bateau, Mario, le joyeux ténor, rencontre une fille cachée dans sa cabine. Il l'aide à chanter pour son passage et bientôt Nicole...