Edimbourg, XIXe siècle. Le docteur MacFarlane fait appel aux services du voleur de cadavres Gray pour les besoins de ses expériences médicales. Malheureusement ce dernier, faute de cadavres frais, va rapidement trouver une nouvelle source d'approvisionnement terriblement macabre...
L'histoire du Docteur Allen Barnes, qui récupère un mystérieux masque tribal. Quand il porte le masque, Barnes fait l'expérience de visions oniriques qui deviennent de plus en plus perturbantes et violentes. Ces visions commencent à altérer sa personnalité, jusqu'à la folie...
