Deux amis possèdent une carte du Pérou qui indique l'emplacement d'un trésor dans la région du Rio das Mortes. Ils commencent à s'organiser pour partir mais la fiancée de l'un d'eux ne voit pas ce projet d'un bon œil.
Geesch Gottfried, veuve du bourgeois Miltenberger, assassina en trente années quinze personnes sans pour autant perdre sa réputation de femme honorable et pieuse.
Lorsque Klaus, son petit ami, est arrêté par la police dans son stand de foire, Franz, un homosexuel, se retrouve ruiné : privé de son amant, il perd emploi et argent. Il retrouve à nouveau l'espoir lorsqu'il gagne 500 000 marks à un concours de pronostics et rencontre au cours d'une soirée...
En mars 1476, un berger déclare avoir vu la Vierge à Niklashausen. Il rassemble trente mille paysans et les amène à se révolter contre les seigneurs féodaux.
