Les origines d'Optimus Prime et de Megatron, autrefois amis proches comme des frères, avant de devenir des ennemis jurés, façonnant ainsi à jamais le destin de Cybertron.
1987 - Alors qu'il est en fuite, l'Autobot Bumblebee trouve refuge dans la décharge d'une petite ville balnéaire de Californie. Il est découvert, brisé et couvert de blessures de guerre, par Charlie, une ado qui approche de ses 18 ans et cherche sa place dans le monde. Et quand elle le met en...
En phase de divorce, Mary déménage dans une nouvelle maison. Traumatisée par son futur ex-mari, un homme caractériel et violent, elle essaie tant bien que mal de tourner la page. Un soir, elle reçoit un coup de téléphone d’une inconnue sur l’ancien appareil qui traînait dans le salon...
Halloween 1989. Sam et Josh compte bien profiter de leur dernier halloween avant de quitter le lycée. Se rendant à un concert, ils trouvent une grange abandonnée. Malheureusement, un démon s'y réveille.