Tengiz Semenov films

Un héros d'animation tombe amoureux. Mais pas de n'importe qui. C'est une actrice célèbre et elle est vraie...

Des images d'enfance, des souvenirs de Levka et Grisha, qui, pour des raisons qu'ils ne comprennent pas, se sont retrouvés sur une île près d'Odessa en été. Ils ont plongé dans un monde jusqu'alors inconnu. Et tout dans ce monde est merveilleux pour eux.

L'histoire romantique d'un manchot de cirque qui rêvait de retourner dans le Nord...