En 1861, un détective est convaincu qu'un attentat se trame contre le Président Lincoln qui se rend à Washington pour y prononcer son discours d'inauguration. Son enquête se double d'une lutte contre l'incrédulité générale.
Une bande de hors-la-loi terrorise les habitants de Warlock. Ils recourent alors aux services de Clay Blaisdell en tant que substitut du sheriff. Il vient accompagné de son ami et associé, le boîteux Tom Morgan, qui ne tarde pas à ouvrir un rentable saloon.
Au début des années 1870, dans le Wyoming. De retour à Casper, sa ville natale, Rick Martin, un pistolero réputé pour sa violence, cherche à convaincre les habitants que le bandit Tom Quentin prépare une attaque contre le bourg. Mais ceux-ci refusent de le croire, d'autant plus que Martin...
La jeune Phoebe est un vrai garçon manqué, mais sa rencontre avec Peter va la faire changer. Peter décide d'aller en Californie. Phoebe le suit en train, mais celui-ci est attaqué par les Indiens ...
Après avoir purgé cinq ans d'une peine d'emprisonnement à perpétuité, Rocky Mulloy espère blanchir son ami qui est toujours en prison pour le même crime.
En 1866, alors que l'armée américaine veut s'installer sur des territoire squi avait été cédés aux Sioux, l'explorateur Jim Bridger tente de pacifier les rapports entre Tuniques Bleues et Peaux-Rouges.
