Préoccupé par la construction d'une cathédrale, l'évêque Henry Brougham néglige sa famille. En réponse à l'une de ses prières, l'ange Dudley vient à son secours. Mais il tombe amoureux de la femme de l'évêque, Julia.
Scott Henderson est accusé d'avoir assassiné son épouse. Il lui faut, pour s'innocenter, retrouver la femme au chapeau avec laquelle il a passé la soirée du meurtre.
Alors qu'indiens et blancs sont sur le point de faire la paix, grâce aux efforts du chef Cochise et du Major Colton, un conseiller aux affaires indiennes fait tout pour raviver le conflit.