Steven Mills, un physicien excentrique, cherche à entrer en contact avec une vie extraterrestre. Un vaisseau spatial débarque alors sur Terre, avec à son bord une extraterrestre qui prend forme humaine sous les traits d’une superbe et sculpturale jeune femme. Elle est chargée, tout en tentant...
John Leary est un clown professionnel qui vient de perdre sa femme dans un accident de voiture et qui se retrouve avec deux enfants à charge. Sombrant dans l'alcoolisme, il dénonce un candidat néo-fasciste sur une chaîne télévisée de programmes pour enfants.