Suite au suicide de son meilleur ami, la star du rap Benjamin, le détective Conrad se retrouve seul et plein de questions. Conrad ne croit pas à la thèse du suicide et prend l'affaire en mains, à la recherche de ce qui pourrait lui donner raison et prouver qu'il s'agit d'un homicide.
Un promoteur de boîte de nuit rencontre une femme nommée Free, qui le défit de revisiter ses rêves brisés pendant une suite d'événements malheureux, à mesure qu'avance la soirée d'élection de Donald Trump.
John est obsédé par la campagne présidentielle de Barack Obama,persuadé que son élection changera les Etats-Unis. Mais, en s'impliquant avec ardeur dans cette campagne, il a oublié qu'il pouvait créer pour lui-même un changement positif.