Sao Paulo, 1950. Cette cité brésilienne où les boîtes de nuit, les bandes organisées, la prostitution, l’alcool et la drogue règnent en maître, est l'une des plus dangereuses du pays. Après la mort de son père, Hiroito décide de gravir les échelons de la mafia locale pour fuir la...
Après des années d'emprisonnement, Coffin Joe revient et continue son exploration féminine afin de trouver une femme capable d'enfanter avec lui un enfant pur et assurer sa descendance maléfique.