Juang, maître incontesté du Tang Shan, remporte le championnat annuel. Chung, arrivé trop tard pour concourir, insiste pour combattre Juang. Juang est battu et blessé, meurt d'humiliation.
Trois histoire de gangster. Park Min qui sort, Hyeon veut quitter le monde des gangsters et Sang qui cherche son père Young-Pyo qui a abandonné sa mère.
En traversant une prison et un chantier de construction, un jeune ouvrier Young-Dal rencontre M. Jeong d'âge moyen alors qu'il se rendait dans sa ville natale de Sampo après dix ans d'absence. Ils font la connaissance d'une serveuse Baek-Hwa qui s'enfuit d'un restaurant puis, ils voyagent...
Seok-ho est incapable de surmonter sa peur de ne pas obtenir son diplôme universitaire car seul un nombre limité de la classe obtiendra son diplôme. Seok-ho tente de se suicider et se retrouve dans un hôpital psychiatrique. Puis il persuade son compagnon de patient, Hong-ik, de s'enfuir avec...
