URSS, fin des années 80. Un couple de vieux artistes soviétiques est assiégé dans sa datcha par une meute de journalistes. Ils ne comprennent pas pourquoi. Il s'agit de Constantin Dalmatov, réalisateur de films à succès sous Staline, et de sa femme, Lidia Poliakova, qui était aussi...
Margarita travail comme médecin à l'hôpital. Elle aime son vieil ami Grigori sans espérer être un jour heureuse avec lui. En effet, Grigori est marié et pour différentes raisons, ne peut divorcer. Il arrive un jour à la clinique, bouleversé, et annonce à Margarita que sa mère est morte....
Un médecin, après avoir veillé toute une nuit un patient mourant, fait la connaissance de la jeune Vera. Cette rencontre va changer le cours de sa journée et bouleverser sa vie.