Bernadette Soubirous a 22 ans lorsqu'elle rentre au couvent de Nevers en 1866. Native de Lourdes, elle y a été plusieurs fois visitée par la Sainte Vierge. Sa foi est lumineuse. Rustre et généreuse, elle accepte de souffrir en toute abnégation. En septembre 1878, elle est admise à prononcer...
Édith Piaf vit encore avec P'tit Louis, mais Cécelle, leur petite fille, va bientôt mourir. Ivre de vin et de douleur, Edith chante quand même sur la scène de chez Madame Lulu, un "À Saint Lazare" saisissant... Elle fait la connaissance de la chanteuse Fréhel, alors bien prise d'alcoolisme....