1992. La ville de Los Angeles est en proie à de violentes émeutes à la suite du tabassage de Rodney King. Mercer, un ancien criminel, fait tout pour protéger son fils lorsque des voleurs viennent s'en prendre à son lieu de travail.
Walt trouve un emploi au bowling AlleyCatz. Il est contraint d'accepter son talent de joueur de bowling, ce qui suscite des réactions négatives de la part de ses détracteurs qui cherchent à saper son succès professionnel.
