1938, à Tel Aviv placée sous mandat britannique. Thomas Wilkin, un officier anglais, tombe amoureux de Shoshana Borochov, la fille du cofondateur du mouvement sioniste travailliste. Au même moment, l'Irgoun, une organisation paramilitaire, lance une campagne de violences contre les autorités...
Dimitrij Liebermann, un juif de 18 ans, a frappé Tobi. On lui demande de présenter des excuses, mais il n'en est pas vraiment désolé. Il se met en route pour aller voir Tobi. Sur son chemin, il croise des personnes représentatives de la société allemande et se rend compte d'un problème...