Elmer, dans un laboratoire, essaye d'inventer une potion qui vise à transformer un caractère doux en un caractère démoniaque. Sa potion vire d'abord au rouge, puis au jaune, au bleu, à l'écossais, au points jaunes sur fond violet, au carreaux d'échecs et enfin au sucre d'orge avant...
Le petit Bobo l'éléphant décide de quitter la jungle, où il est affecté à la tâche ingrate de déplacer des rondins avec sa trompe, pour une vie glamour dans un cirque en Amérique. Sur les conseils d'un oiseau minah, Bobo se peint en rose pour avoir accès à un navire à destination des...
Vêtu d'un smoking, le Grand Méchant Loup annonce le programme de la soirée : l'histoire du Grand Méchant Loup et des trois petits cochons, sur la musique des Danses hongroises de Johannes Brahms. On assiste à la construction de la maison de chaque cochon, les deux premiers cochons dansent et...
Babbit hypnotise Catsello, malgré ses efforts pour résister, en lui faisant croire qu'il est Bing Crosby, Frank Sinatra et Jimmy Durante, puis une poule, et enfin un chien, qu'il s'attaque au chat. Le chat l'hypnotise en retour. Enfin, Catstello les hypnotise tous les deux en cow-boy et en...
Alors que Bugs lit un livre, il entend des pleurs : c'est le lapin de Pâques qui est trop fatigué pour continuer sa livraison. Il charge Bugs de livrer les œufs à deux clients.
Le père du jeune Henery Hawk admet avec regret la honte de leur famille : ils chassent et mangent des poulets. Henery part à sa recherche et tombe sur Foghorn Leghorn, où le coq à grande gueule s'adonne à son passe-temps favori, à savoir jouer des tours à un chien grincheux.
Le Lapin de Pâques apporte un oeuf pour Tom et Jerry, l'œuf éclot et un petit canard "Quacker" en sort. Le canard est mignon mais crée des ravages tout en criant sans fin "Joyeuses Pâques!"
Daffy est un agent représentant Sleepy LaGoof et qui essaye de le vendre au découvreur de talents Porky. Daffy passe beaucoup de temps et d'énergie à expliquer et à démontrer ce que le gamin peut faire, alors que l'enfant est assis sur un canapé léchant une sucette géante.
George donne à Joan un petit canard pour son anniversaire. Tom voudrait bien le manger, mais ses plans sont contrariés quand le canard (et, plus tard, Jerry) trouve un pot de crème qui rend invisible pendant un certain temps.
Loopy se souvient de l’histoire vraie du Petit Chaperon Rouge dans laquelle il a sauvé le panier du Chaperon Rouge des Trois Petits Cochons, mais a subi plusieurs blessures et a charmé grand-mère.
Un bébé pivert prend par erreur Jerry pour sa mère. Au début, la souris rejette l'oiseau nouvellement éclos, mais se retrouve bientôt le protégeant contre son ennemi félin, Tom.(Remake en Cinémascope de Partie de déjeuner)
