Le petit Bobo l'éléphant décide de quitter la jungle, où il est affecté à la tâche ingrate de déplacer des rondins avec sa trompe, pour une vie glamour dans un cirque en Amérique. Sur les conseils d'un oiseau minah, Bobo se peint en rose pour avoir accès à un navire à destination des...
Vêtu d'un smoking, le Grand Méchant Loup annonce le programme de la soirée : l'histoire du Grand Méchant Loup et des trois petits cochons, sur la musique des Danses hongroises de Johannes Brahms. On assiste à la construction de la maison de chaque cochon, les deux premiers cochons dansent et...
Elmer, dans un laboratoire, essaye d'inventer une potion qui vise à transformer un caractère doux en un caractère démoniaque. Sa potion vire d'abord au rouge, puis au jaune, au bleu, à l'écossais, au points jaunes sur fond violet, au carreaux d'échecs et enfin au sucre d'orge avant...
Alors que Bugs lit un livre, il entend des pleurs : c'est le lapin de Pâques qui est trop fatigué pour continuer sa livraison. Il charge Bugs de livrer les œufs à deux clients.
Pendant le sommeil de Bugs Bunny, un cirque s'installe et met la cage du lion Néron sur le terrier. Bugs s'enfuit et Néron se cogne contre les barreaux de sa cage; le lion sort de sa cage tandis que Bugs y retourne. En voulant forcer le passage avec un éléphant, Néron se fait battre lorsque...
George donne à Joan un petit canard pour son anniversaire. Tom voudrait bien le manger, mais ses plans sont contrariés quand le canard (et, plus tard, Jerry) trouve un pot de crème qui rend invisible pendant un certain temps.
Un canari émacié, chantant comme Frank Sinatra, s'énerve comme un perroquet tubéreux, qui parle comme Bing Crosby. Le perroquet repère Sylvester, qui fouille dans les ordures. Il dit au chat qu'il a besoin de plus de vitamines (que le canari a avalé en vrac) et l'attire à l'intérieur pour...
Dans une villa chic, au bord d'une magnifique piscine, Bugs reçoit un coup de téléphone où il lui est demandé de raconter comment il est devenu une star.
Le Lapin de Pâques apporte un oeuf pour Tom et Jerry, l'œuf éclot et un petit canard "Quacker" en sort. Le canard est mignon mais crée des ravages tout en criant sans fin "Joyeuses Pâques!"
