Un film de propagande subtile présente les deux moitiés de l'esprit d'un homme (et d’une femme), la moitié rationnelle et la moitié émotionnelle, alors qu'ils essaient de prendre le contrôle sur les actions d'une personne.
Pluto poursuit un chaton, qui, couvert de boue, se réfugie dans les bras de Mickey. Celui-ci, furieux contre son chien, le prévient que s'il continue à courir après les chats, il aura des comptes à rendre lors de son jugement dernier.
Trois chatons orphelins entrent dans une maison de société en hiver et abîment les meubles. Mais, lorsqu'ils sont attrapés par la bonne, la jeune fille de la maison les sauvent du froid extérieur.
Mickey est venu offrir des chocolats à Minnie, en compagnie de Pluto. Mais le chien et Fifi, la chienne de Minnie, décident d'ouvrir la boîte et de manger les chocolats.
Woody Woodpecker galope dans une ville sauvage de l’Ouest, qui ne peut pas garder un shérif très longtemps en raison du célèbre hors-la-loi (et shérif-tueur) Buzz Buzzard. Woody se porte volontaire pour le poste mais a à peine le temps de faire briller son badge avant que Buzz ne débarque...
