Mickey est en train de lire une histoire d'épouvante au coin du feu avec à ses cotés Pluto. Ils sont surpris par un bruit à l'extérieur. Ces sont les pleurs d'un bébé souris déposé sous le proche d'entrée. Mickey recueille le souriceau et tente de le distraire afin qu'il arrête de...
Mickey est joueur de piano dans un bar de la région du Klondike au Canada. Il porte secours à Minnie, choquée et à moitié frigorifiée. Arrive alors en trombe Pegleg Pierre, fraîchement descendu de son traîneau, qui après un affrontement au pistolet, kidnappe Minnie.
Deux oursons se battent sans faire de mal, puis commencent à grignoter un buisson de baies, jusqu'à ce qu'un ours plus gros et plus méchant les chasse. Ils grignotent des fleurs et trouvent une abeille, qu'ils suivent jusqu'à la ruche, qu'ils procèdent ensuite au pillage. Le gros ours les...
Dans le far west, Minnie chevauche vers la ville. Elle y rencontre un cowboy solitaire, Mickey, qui lui déclare qu'elle doit faire attention à elle, car la ville et ses environs ne sont pas sûrs. Minnie sort ensuite de la banque avec un gros sac d'argent. Pat Hibulaire regroupe alors les membres...
Woody Woodpecker galope dans une ville sauvage de l’Ouest, qui ne peut pas garder un shérif très longtemps en raison du célèbre hors-la-loi (et shérif-tueur) Buzz Buzzard. Woody se porte volontaire pour le poste mais a à peine le temps de faire briller son badge avant que Buzz ne débarque...
Un film de propagande subtile présente les deux moitiés de l'esprit d'un homme (et d’une femme), la moitié rationnelle et la moitié émotionnelle, alors qu'ils essaient de prendre le contrôle sur les actions d'une personne.
