Par hasard, l'écrivain Eddie Ross vient en aide à une jeune femme dans la rue, une bonne action qui lui vaut d'être embauché par un étrange personnage clandestin connu sous le nom de Martínez.
Le film est une biographie du ténor Julian Gayarre, né en 1843 dans un petit village de Navarre, en Espagne, et qui a rapidement démontré sa grande capacité à chanter.