En Espagne, à sa sortie du couvent, la jeune Ursula part habiter chez sa tante Florentine. Celle-ci, bien que mariée, est courtisée par un jeune garçon du village, Lambert, dont Ursula est follement amoureuse.
Le film est une biographie du ténor Julian Gayarre, né en 1843 dans un petit village de Navarre, en Espagne, et qui a rapidement démontré sa grande capacité à chanter.
