Un jeune enfant, dont le père refuse strictement qu'il apprenne le kung-fu, est secrètement formé auprès d'un vieux mendiant qui se révèle être un maître en arts martiaux. Devenu adolescent et travaillant comme serveur, il est confronté malgré lui à une organisation secrète qui...
Deux frères vivant de petits larcins et d’escroqueries tentent leur chance dans un petit village de Chine. Mais leurs manigances finissent par se retourner contre eux. Poursuivis par une horde de créanciers, ils paient cher la protection d’un maître de kung fu avant de s’apercevoir que ce...
Surpris en train de voler des grappes de raisin par le vigneron Chan, Su Hua Tzu et Fan Ta Pei, deux jeunes orphelins, sont forcés par ce dernier de travailler dans sa distillerie pour le dédommager de leur délit. Ayant remarqué leurs dons naturels, Chan décide de leur inculquer le Kung Fu....
Tan Tung (Alexander Fu Sheng) est un jeune réfugié chinois fraîchement débarqué à Hong Kong en toute illégalité. Dépourvu de carte d’identité, son grand père a du mal à lui trouver un emploi stable et il se trouve contraint de vendre des jus d’orange « pressés à la force du poing...
L'époque : quelques années après la révolution chinoise de 1911. Le lieu : la Chine du Nord, les envahisseurs japonais commencent à s'y infiltrer. La situation : un expert vicieux en judo, cherche à prouver que les Chinois sont les "malades de l'Asie" en tuant tous leurs meilleurs artistes...