Jody Balaban, un aspirant réalisateur, accepte un boulot dans un studio produisant des films pornographiques, dans le but de se servir des luxueuses installations de la compagnie pour filmer en secret son propre film, après les heures d'ouverture. Quand sa ruse est découverte, elle est forcée...
Un voleur en fuite convainc un père célibataire qu'il est son fils perdu depuis longtemps. Des complications surviennent lorsqu'il tombe amoureux de sa nouvelle «sœur».