Pitch, le diable mesquine, tente de ruiner Noël. Les équipes du Père Noël avec jusqu'à Merlin le Magicien et les enfants du monde afin de sauver la journée.
Nord du Mexique, au début du 20e siècle. Reynaldo del Hierro est assassiné alors qu'il chevauche avec ses fils Reynaldo et Martín, dont la mère leur inculque le besoin de se venger.
Le docteur Reuben vit tel un ermite dans un petit village bordant la frontière mexicaine. Un jour, il est mordu par un chien enragé qui a déjà causé une victime. Se rendant compte qu'il ne reste plus beaucoup de temps à vivre, Reuben tente par tous les moyens d'atteindre l'hôpital le plus...
