Pitch, le diable mesquine, tente de ruiner Noël. Les équipes du Père Noël avec jusqu'à Merlin le Magicien et les enfants du monde afin de sauver la journée.
Le docteur Reuben vit tel un ermite dans un petit village bordant la frontière mexicaine. Un jour, il est mordu par un chien enragé qui a déjà causé une victime. Se rendant compte qu'il ne reste plus beaucoup de temps à vivre, Reuben tente par tous les moyens d'atteindre l'hôpital le plus...
Le film, situé dans le Mexique post-révolutionnaire, décrit la façon dont la politique était menée à cette époque. Ignacio Jimenez est choisi comme candidat du Partido Radical Progresista, mais il s'en méfie, car il connaît son patron, El Caudillo, qui a choisi un autre candidat....
Nord du Mexique, au début du 20e siècle. Reynaldo del Hierro est assassiné alors qu'il chevauche avec ses fils Reynaldo et Martín, dont la mère leur inculque le besoin de se venger.