Avant son départ à la retraite obligatoire, lors de son dernier jour de travail, Marshall, directeur de l'immigration de l'aéroport JFK, détient un groupe de Latino-Américains et les exposer à une série de situations humiliantes. Aveuglé par les préjugés, Marshall finit par causer la...
une ville perdue au milieu de champs de canne à sucre. Terre de désolation, elle abrite une communauté gangrenée par la dépravation de ses habitants. La jeune Auxiliadora vit avec son grand père Heitor, qui abuse d'elle. Entre latifundistes décadents, prostituées maltraitées et patriarcat...
José Renato, géologue, est envoyé en mission pendant un mois dans le sertão brésilien. Tout au long de ce voyage, parcourant ces terres arides à la rencontre de ceux qui les habitent, lui reviennent une musique et un amour qui ne le quittent pas.
