Alors qu’on lui amène un magazine où il figure en couverture, Bill Williamson (Bill 'Bojangles’ Robinson) se remémore sa légendaire ascension au firmament des danseurs de claquettes et, sur le perron de sa confortable demeure californienne, la conte aux enfants de ses voisins venus lui...
Ainée de cinq enfants, Lily Mars décide de conquérir Broadway. Elle obtient un petit rôle dans une comédie musicale puis est choisie pour remplacer la vedette. Le producteur, John Thornway, lui trouve un manque de maturité professionnelle. Ne désespérant pas, elle travaille pour devenir une...