West Point, 1830. Par un sinistre matin d'hiver, le corps d'un élève officier est découvert. Cette mort se révèle encore plus tragique quand on s'aperçoit à la morgue que le cœur du jeune homme a été habilement retiré de sa poitrine. Craignant que leur nouvelle académie militaire ne...
Une jeune femme est internée d'office dans un centre psychiatrique, où elle se retrouve confrontée à sa plus grande peur. Mais est-ce que tout ceci est réel ou simplement le fruit de son imagination ?
Deux vandales tristes et un chômeur solitaire errent dans les coins désolés d'une petite ville de Caroline du Nord tout en attendant le chimérique lancement d'une fusée.