La suite de "Pain, Amour et Fantaisie". Les amours tumultueuses d'un maréchal de gendarmerie et de son subordonné dans un petit village de montagne en Italie.
Victor Le Garrec, ancien boxeur, dirige une salle de sport à Paris tout en rêvant de trouver un champion en herbe qui atteindra les objectifs qu'il n'a jamais pu réaliser.
Les chansons sur lesquelles sont basés les épisodes du film sont: Amour romantique , Ninì Tirabusciò , Sceptique bleu , Corsaire blonde , Yvonne , Ziki-Paki, Ziki-Pu , Lodovico , Biagio adagio , Stramilano , Living , Faccetta nera , Tornerai et Munasterio et Santa Chiara .
Nando Moriconi est un italien obsédé par l’Amérique, au point de se faire passer pour un natif de Kansas City. Son ambition lui causera de nombreux déboires.
Une anthologie d'amours tragiques. Un noble amoureux d'une roturière, un médecin qui garde le secret des infidélités de son patient, un futur père envoyé au front durant la Première Guerre mondiale, un fasciste des années 20 profitant de la vie nocturne romaine, un pilote de la Seconde...