C'est l'histoire amusante de deux gangs mafieux en guerre à New York. Le gang le plus faible utilise incroyablement un lion pour faire chanter les "clients" du gang opposé. La police réussit à arrêter l'un des gangs, tandis que l'autre reste sans le Boss.
Chaque année, les douze meilleurs pianistes de moins de trente ans se disputent un titre convoité. Un combat sans merci, une terrible angoisse pour les candidats qui comme Paul ont atteint la limite d'age : pour lui, ce sera la médaille d'or ou bien un poste obscur de professeur de musique. Mais...
