Paolo, propriétaire d’un restaurant dans une petite ville de la province de Rome, rentre chez lui après le travail, après une soirée pluvieuse. En chemin, il voit un enfant blotti dans le froid à un arrêt de bus et décide de le ramener à la maison. L’enfant s’appelle Mohammed et est...
Rome, 1943, sous occupation nazie, la Ville éternelle accueille le cirque où travaillent Matilde, Cencio, Fulvio et Mario comme phénomènes de foire. Israel, le propriétaire du cirque et figure paternelle de cette petite famille, tente d'organiser leur fuite vers l’Amérique, mais il...