Marcel, l'idiot du village, se plait à se transformer en épouvantail pour attirer les oiseaux. Il quitte la ferme familiale à la veille du mariage de sa mère. Il fait la connaissance de Popov, un clown russe noir qui fait partie d'un cirque familial en tournée européenne, mais qui vient de...
Fabian Cortès, musicien latino-américain, virtuose du bandonéon, disparait de son domicile parisien où il vit depuis douze ans. Sa femme, Danielle, jeune avocate, se décide à prévenir la police après de vaines recherches. Quelques jours plus tard, Fabian réapparaît sans donner la moindre...