Le royaume de la Magie est menacé par le royaume de la logique. Carolinus, le Magicien Vert, décide de l'en protéger pour toujours. Ommedon, le méchant Magicien Rouge, veut l'en empêcher. Carolinus lance donc une quête qui sera menée par Peter Dickinson, le premier homme né des deux...
Lorsqu'une ville apprend que le Père Noël l'a rayé de son calendrier de livraison en raison d'une lettre insultante, il faut trouver un moyen de changer d'avis.
