Le petit faucon Henery veut prouver qu'il est assez grand pour chasser les poulets, mais il ne sait pas ce qu'est un poulet. Il interpelle le fort en gueule Charlie le coq qui le congédie, invitant Charlie avec indignation d'essayer de prouver qu'il est un poulet et donc apte à être la proie de...
Bugs est un publicitaire pour un cirque dans une ville du Far West. Sam, en voyant une de ses idoles (Fonceur Freep) décide d'y aller (il paie également un lot de tickets tellement il est fan de Fonceur Freep). Hélas Bugs reçoit un télégramme de la part du plongeur disant que ce dernier ne...
Le myope décide de faire un voyage de chasse et de pêche, et engage un guide indien. Il devient rapidement impatient avec le guide et prend la direction du chemin. Il se retrouve dans une grande ville et dans un lac de parc, s’ouvrant le chemin par-dessus des bancs de parc, des statuts et à...
Daffy Duck tombe du ciel sur la ferme d'Elmer Fudd. Plutôt que d'être abattu, il demande à Elmer de l'accepter comme esclave personnel. Après avoir torturé Elmer avec son genre de gentillesse, l'esclave Daffy met un fouet dans les mains d'Elmer, puis s'habille immédiatement comme Abraham...
Porky, un découvreur de talents pour "Goode and Korney Talent Agency", auditionne divers actes. Un gag final a un loup effectuant cet "acte prodigieux" où il porte un chapeau diable, cape et similaires, boit de la nitroglycérine, de l'essence et d'autres choses explosives, puis avale une...
Les vagues de l'océan forment des bébés sirènes qui sont convoqués dans un cirque aquatique au fond de l'océan, où ils interagissent avec un défilé d'hippocampes, d'étoiles de mer et d'autres animaux marins, avant de disparaître à la surface d'où ils sont venus.
La femme se demande pourquoi ses petits oiseaux de compagnie disparaissent. Sylvester le chat sait, mais à part les plumes qui rotent, il ne dit rien. Mais il semble qu’il a trouvé son match quand la femme commande un autre oiseau de la boutique d’animaux : un petit canari jaune nommé...
Barney s’installe pour l’hiver. Mais l’eau fuit, un volet lâche, un feu bruyant, une bouilloire laissée allumée, et quelques braises errantes se mettent toutes sur le chemin, et Barney s’enferme également. Et ce n’est que le début.
