Hak-soo est un rappeur impopulaire. Il reçoit un appel téléphonique et retourne dans sa ville natale de Byeonsan. Là, il rencontre Seon-mi. Ils sont diplômés de la même école primaire…
Il s'agit d'un long-métrage historique sud-coréen en noir et blanc sur un érudit de l'ère Joseon et un pêcheur en exil. L'histoire parlait de leur échange de connaissances en écrivant un livre.
Un policier ripou se fait piquer par un moustique qui avait fait le voyage de la Roumanie jusqu'à Séoul collé à la vitre d'un avion. Avant de quitter la Roumanie, le moustique avait piqué Dracula. A présent, le policier se transforme en vampire mais uniquement lorsque celui-ci est en état...
