Un policier ripou se fait piquer par un moustique qui avait fait le voyage de la Roumanie jusqu'à Séoul collé à la vitre d'un avion. Avant de quitter la Roumanie, le moustique avait piqué Dracula. A présent, le policier se transforme en vampire mais uniquement lorsque celui-ci est en état...
Hak-soo est un rappeur impopulaire. Il reçoit un appel téléphonique et retourne dans sa ville natale de Byeonsan. Là, il rencontre Seon-mi. Ils sont diplômés de la même école primaire…
Il s'agit d'un long-métrage historique sud-coréen en noir et blanc sur un érudit de l'ère Joseon et un pêcheur en exil. L'histoire parlait de leur échange de connaissances en écrivant un livre.
