Quand la belle Kanako, lycéenne populaire et sans histoire disparaît, sa mère fait appel à son ex mari, flic alcoolique, pour qu’il retrouve leur fille. Mais celui-ci va découvrir que sous les apparences, l’univers de l’adolescente est plus trouble qu’il n’y paraît…
Situé 10 ans après "Kids Return". Shinji et Masaru ont obtenu leur diplôme d'études secondaires avec des chemins différents dans leur vie. Shinji a tenté de devenir boxeur et Masaru un yakuza. Ils ont tous deux essayé de se hisser au sommet de leurs domaines respectifs.
Masakazu Isshiki est un écrivain mystèrieux. Il vit à Kamakura avec sa femme Akiko qui est beaucoup plus jeune que lui. Ils résolvent les affaires bizarres et inexpliquées qui se déroulent autour d'eux.