La Paz, capitale de la Bolivie, un jeune cireur de chaussures croit reconnaître dans un de ses clients, son père, disparu depuis des années. Caché derrière son masque de protection, il décide de kidnapper le chien de l'homme fortuné et de l'aider à retrouver l'animal afin d'établir un lien...
Santiago du Chili, septembre 73. Mario travaille à la morgue, où il rédige les rapports d’autopsie. Amoureux de sa voisine Nancy, une danseuse de cabaret soupçonnée de sympathies communistes, sa vie va être bouleversée par le coup d’Etat contre Salvador Allende...
