Alors que la guerre civile déchire l'Espagne, le jeune Carlos trouve refuge à Santa Lucia, un orphelinat perdu dans la campagne dirigé par Mme Carmen. À la nuit tombée, le garçon est mis au défi par ses camarades : il doit traverser la cour de l'établissement pour se rendre à la cuisine,...
Un jeune musicien, Santos, tue par accident un blouson doré alors qu'il draguait sa petite amie. A sa sortie de prison, Santos, seul, est accosté par un étrange homme qui lui avoue que son patron aimerait le rencontrer. Il est drogué, amené dans la demeure du vieil homme qui lui avoue qu'il va...