Vers l'an mille, à la cour du roi Alboino, gravitent trois personnages étranges : Fra Cipolla da Frosolone, le paysan Bertoldo, et son fils au comportement d'idiot. Grâce à leurs ruses, ils échappent à toutes sortes de situations absurdes.
L'histoire de Luna, institutrice d'origine napolitaine, mutée à Milan. Modèle d'intégrité, Luna mène une vie morne et ses collègues ne perdent pas une occasion de lui confier les tâches les moins intéressantes. Seule l'ombre de Luna cherche a s'émanciper de cette existence sans relief. La...