Payé par son commanditaire en argent volé, Philip Raven, tueur à gages, doit fuir la police lancée à ses trousses. Sur son chemin, il fait la connaissance d'Ellen...
Au début des années 40, quelque part aux Etats-Unis. Les élections locales approchent. Paul Madvig, politicien arrogant et sans scrupules, se fait gifler en public par Janet, la fille de Ralph Henry, l'un de ses rivaux. Piqué au vif, il change ses plans, lâche son ancien allié, le gangster...
Jim Ryan se retrouve au chômage lorsque la construction du tunnel sous l'Hudson River est interrompue. Il rencontre Katherine Grant, une photographe, qui lui propose de travailler avec elle...