Sir John Edward Duncombe, consul de Grande-Bretagne à Florence, regagne sa villa après l'enterrement de sa femme. Accablé de chagrin, il retrouve ses deux fils, Andrea, 10 ans, et Milo, 6 ans. Il ne confie la vérité qu'à l'aîné, qu'il considère comme assez mûr, mais dont l'apparente...