A Chicago, en 1910, la famille Goodman végète. Le père, petit tailleur en confection, malgré ses lourdes charges, veut faire apprendre la musique à ses fils. Benny, âgé de dix ans, est orienté vers la clarinette. Il devient vite un élève très doué, à la grande satisfaction de son...
May Daly, une danseuse est aimée par deux hommes: Louis Blore et Alec Howe. Par rivalité, Louis verse une drogue dans le verre d'Alec, mais par erreur il boit lui-même le verre. Louis rêve alors qu'il est Louis XV et retrouve May en Madame du Barry.
