May Daly, une danseuse est aimée par deux hommes: Louis Blore et Alec Howe. Par rivalité, Louis verse une drogue dans le verre d'Alec, mais par erreur il boit lui-même le verre. Louis rêve alors qu'il est Louis XV et retrouve May en Madame du Barry.
Somptueuse comédie musicale proche des "Mille et Une Nuits", suivant les périples d'un mendiant poète aux soi-disant pouvoirs mystiques. Kismet (la volonté de Allah). C'est l’histoire d’un jeune Calife qui tombe amoureux de la belle Marsinah fille de poète, dans l’ancienne Bagdad. ...