En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-américain du Bronx, est engagé pour conduire et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors d’une tournée de concerts. Durant leur périple de Manhattan jusqu’au Sud profond, ils s’appuient...
À contrecœur, Giovanni poursuit la tradition familiale qui consiste à apporter un gâteau à son oncle, Angelo, le jour de l'anniversaire de la mort de son père. Cette année, il s'agit des dix ans. Mais l'existence de Giovanni va être bouleversée après avoir été le témoin d'un meurtre...
