Tambourine, 16 ans, fan de Bob Dylan, vit des jours paisibles dans une petite ville de campagne au Brésil où il communique avec le reste du monde via Internet. La réapparition de mystérieux personnages le plonge dans d’étranges souvenirs et dans un monde bien au-delà de la réalité.
Infusée de saudade et inspirée par celle de l’écrivain allemand Marc Fischer, une quête éperdue de l’énigmatique João Gilberto, doublée d’un portrait sensible en creux du père de la bossa-nova, disparu en juillet 2019.
Un jour, suite à une blessure survenue lors d'une dispute familiale, Juliet rencontre Romeo, un ophtalmologue de 45 ans ,mais très vite la famille s'en mêle et la situation va vite devenir intenable pour les deux amants.