Par une nuit pluvieuse, une jeune femme abandonne son bébé. Il est récupéré illégalement par deux hommes, bien décidés à lui trouver une nouvelle famille. Lors d’un périple insolite et inattendu à travers le pays, le destin de ceux qui rencontreront cet enfant sera profondément...
À l’ère Joseon, époque tourmentée de l’après-guerre, deux amis d’enfance sont devenus adversaires : un esclave maîtrisant parfaitement les arts martiaux qui tente de se libérer d’un joug injuste et son maître et descendant d’une des familles les plus influentes de l’époque.